Регионы разошлись с концепцией

Совет по изучению производительных сил  оценивал кризисные явления в российских регионах в течение 11 месяцев, с сентября 2008 года по август 2009  года. Это часть исследования, ведущегося в СОПС по мониторингу экономического кризиса. Его цель –  выявить региональные различия во времени начала кризисных явлений, достижения «дна» и перехода к повышательной фазе роста, а также определить основные причины этих различий. На основе полученных данных выявлены наиболее проблемные точки – регионы, в наибольшей степени отброшенные в ходе кризиса от траектории, предусмотренной Концепцией долгосрочного развития российской экономики (КДР-2020).

Промышленное производство

Спад промышленного производства в целом по стране стал фиксироваться с ноября 2008 года. Рост производства в исследуемый период наблюдался лишь в 14 субъектах федерации, на долю которых приходится 5,9% отгруженной промышленной продукции РФ. Причем в их числе почти нет регионов, обладающих крупным промышленным потенциалом, тогда как на долю 10 субъектов федерации, отличающихся наибольшей глубиной спада, приходится 22% промышленного производства. То есть удельный вес процикличных бизнесов в целом оказался существенно выше, чем антицикличных.

Наиболее устойчивыми к кризису оказались регионы, ориентированные преимущественно на внутренний, а еще точнее – внутрирегиональный рынок. То есть те, где в структуре промышленного производства высока доля пищевой промышленности и энергетики, спрос на продукцию которых поддерживался, в первую очередь, населением.

Относительная устойчивость экономики  регионов с преобладанием добывающего сектора обусловлена более высокой инерционностью добывающих отраслей по отношению к конъюнктурным колебаниям рыночного спроса в силу технологических особенностей производства, длительностью фьючерсных контрактов и т.д., а также более высоким запасом конкурентоспособности добывающих отраслей. Высказываемые в начале кризиса предположения о том, что кризис в добывающих регионах просто запаздывает, не оправдались. Регионы, специализированные на нефтедобыче, показывают рост или минимальный спад. Достаточно стабильной остается ситуация в ресурсодобывающих регионах Дальнего Востока.

Специализация регионов в остальных отраслях тяжелой промышленности, ориентированных на внешний рынок, стала негативным фактором, спад производства оказался здесь наиболее существенным. Неустойчивой к удару кризиса оказалась промышленность крупнейших агломераций. Спад промышленного производства в Москве за рассматриваемый период составил 22,2%,  в Московской области – 12, 6%,  Санкт-Петербурге – 16,2%.

Положительная помесячная динамика промышленного производства за май-июль 2009 г. дала основание  Министерству экономического развития говорить о начале восстановления экономического роста. Анализ региональной статистики показывает, что этот вывод слишком оптимистичен. В июле 2009 г. рост по отношению к июню наблюдался в 51 субъекте федерации, на долю которых приходится 70% промышленного производства. Однако устойчивый рост (по крайней мере, в течение трех месяцев), имел место лишь в 16 субъектах федерации, на долю которых приходится 13% промышленного производства.

Доходы населения

Сокращение реальных доходов населения РФ за весь рассмотренный период  минимально (индекс равен 99,7%), оно началось позже промышленного спада и  темпами, отстающими от темпов снижения объема выпуска в промышленности. Повсеместное падение пришлось на январь 2008 г., когда реальные доходы сократились в 53 субъектах федерации.

Несовпадение динамики производства и доходов имеет как субъективные причины (в том числе низкое качество региональных статистических  данных по доходам населения, особенно помесячных), так и объективные, связанные с тем, что падение доходов в производственной сфере было компенсировано повышением доходов в бюджетной сфере и ростом пенсий. Последний фактор оказался весьма существенным в регионах с низкими доходами. Реальные доходы выросли более чем в половине субъектов федерации (49) и четырех федеральных округах (Южном, Уральском, Дальневосточном, Приволжском).

Прямой зависимости между динамикой доходов и потребления населения, характеризуемого индексом розничного товарооборота, нет. Последний следовал за снижением доходов с небольшим лагом, реальные доходы начали сокращаться с ноября 2008 г., розничный товарооборот – с декабря. Однако рост реальных доходов населения восстановился с февраля 2009 г., а снижение товарооборота в целом по России  продолжается  до сих пор. Спад в розничной торговле не является повсеместным,  рост индекса розничного товарооборота за кризисный период отмечен в 59 субъектах федерации и всех федеральных округах, исключая Сибирский и Северо-Западный. Спад товарооборота оказался наибольшим в богатых регионах, с высокими по российским меркам среднедушевыми доходами. Сходная ситуация в сфере платных услуг.

Инвестиции и строительство

Кризисные явления конца 2008 г. в инвестиционной сфере также были перекрыты положительной динамикой начала года. Сокращение физического объема инвестиций имело место в 19 субъектах федерации, в наибольшей степени – в ЦФО и СЗФО, лидировавших в привлечении инвестиций. По результатам января-июля 2009 г. по объемам инвестиций лидирует ДВФО: подавляющая часть поступает из госбюджета, инвестируют в дальневосточные подразделения общенациональные и международные корпорации – в крупные долгосрочные инфраструктурные и сырьевые проекты. Наиболее существенным спад оказался в Приволжском и Сибирском федеральных округах, что неизбежно скажется на росте этих регионов в будущем.

Динамика строительства за 2008 г. была положительной во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного и  Северо-Западного; спад объемов строительства зафиксирован в 21 субъекте федерации. Зато результаты первого полугодия 2009 г. демонстрируют наибольший спад именно в строительстве. Объем строительства по РФ в целом в первом полугодии  2009 г. сократился на 20%,  а положительная динамика прослеживалась в 15 субъектах федерации, в которых реализуются крупномасштабные проекты с федеральной поддержкой (Приморский край, Республика Саха) и национальных республиках, в которых строительство также ведется на бюджетные деньги.

Валовой региональный продукт

Кризисные явления конца 2008 г. были перекрыты положительной динамикой первых трех кварталов. В результате годовая статистика показала положительную динамику ВРП во всех федеральных округах при лидерстве Южного (109,9%) и Центрального округов (107%). Оценка показателей ВРП за 2009 г. демонстрирует действительно всеобщий характер кризиса. Положительная динамика ВРП сохранилась лишь в 15 субъектах федерации, шесть из них – дальневосточные, кризис не добрался лишь до самых дальних окраин страны. Сокращение ВРП более чем на 15% имело место в 10 субъектах федерации, среди которых крупнейшие индустриальные центры – Челябинская, Нижегородская, Иркутская, Кемеровская области.

География кризиса достаточно очевидна. На первом этапе кризис в наибольшей степени затронул регионы европейской части России, специализирующиеся на поставках малоконкурентной продукции на внутренний рынок, а также сырья – на внешний. В тяжелом положений оказались регионы «металлургической» специализации Урала, Сибири, ЦФО и СЗФО. Крупные города также испытали шоковый кризисный период, в основном связанный с обвальным сокращением строительства и отчасти – сегмента банковского сектора и сферы услуг.

Наилучшие относительные показатели «сопротивления» кризису показали Южный и Дальневосточный федеральные округа. По совокупности макропоказателей в наибольшей мере пострадали от кризиса Приволжский и Уральский федеральные округа. Здесь в наибольшей  степени проявилось негативное сочетание двух факторов – снижения спроса и цен производителей в доминирующих в экономике регионов отраслях, сильно зависящих от внешнеэкономической конъюнктуры.

Причины различий 

Глубина спада производства в регионах определялась множеством факторов. В исследовании СОПС количественная оценка факторов, определивших кризисную динамику ВРП в регионах, проводилась на основе имеющихся статистических данных, поэтому оценивались только факторы, характеризующие исходный уровень развития региона (ВРП на душу населения в 2007 г.) и структурные факторы. Это – доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости, доля добывающих производств, пищевой промышленности, машиностроения в отгруженной продукции промышленности; доля экспорта в ВРП, динамика инвестиций, доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в регионе.

Этот набор факторов, как показали расчеты, объясняет 78% региональных отклонений темпов ВРП от среднего по стране. Более 20% необъясненных отклонений определяется факторами, не включенными в регрессионные уравнения, в том числе проводимой на федеральном и региональном уровнях антикризисной политикой.

Как далеко от прогноза?

Анализ пространственного разреза среднесрочного прогноза развития РФ на период до 2012 г., разработанного МЭР,  показывает, что ни один из федеральных округов не достигает к 2012 г. даже параметров инерционного варианта, предусмотренного КДР.  Наиболее далеко от прогнозируемых параметров роста оказались Приволжский и Северо-Западный округа. Еще хуже оказывается ситуация в инвестиционной сфере. Параметров инерционного варианта достигают только Южный и Дальневосточный округа.

Из оценок самих регионов (прогноз Минэкономразвития разработан на основе среднесрочных прогнозов, подготовленными субъектами федерации) следует, что уровень 2008 г. будет достигнут в ЦФО в 2011 г., в ЮФО – 2010 г., в Приволжье – только после 2012 года. На Дальнем Востоке предполагается возобновление роста ВРП с 2009 года.

Анализ пространственного аспекта экономического кризиса показывает крайнюю неравномерность его распространения  по территории страны. Значит, следует ожидать различных темпов выхода регионов на траекторию устойчивого роста, а также изменения относительного положения регионов и возможной смены традиционных лидеров роста.

Заместитель председателя Совета по изучению производительных сил Надежда Михеева